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Asesoria Financiera

Su Asesor Financiero es el vínculo a través del cual la compañía pone a su disposición una amplia gama de productos y servicios de inversión. Con una dedicación de tiempo completo, le permitirá incursionar por su cartera de inversiones y trabajará estrechamente con usted para colaborar en la identificación de sus metas financieras y elaborar un plan de inversión que resulte óptimo para su situación personal.

Crear un programa de inversión no es difícil si usted tiene claras sus metas financieras, buenos elementos de decisión y asistencia profesional. De esta manera DFG ha desarrollado un proceso de 4 pasos para elaborar su plan de inversión:

1. Definir sus metas

El primer paso es evaluar su situación personal. DFG entiende que los individuos son únicos, así como sus metas y su tolerancia al riesgo. Con el diligenciamiento de un cuestionario y la asesoría financiera de su agente privado, se establecen los objetivos de inversión, horizonte de tiempo, ingresos requeridos y porcentaje de riesgo, para de esta forma llegar a una comprensión clara de sus metas y expectativas.

2. Desarrollar su Plan de Inversión

DFG, tomando como referencia sus respuestas al cuestionario, propondrá una mezcla precisa de inversiones y establecerá un plan de asignación de activos acorde con el perfil del cliente. Usted puede elegir adoptar esta asignación o escoger su propia combinación de inversiones. Entiéndase por “asignación de activos” el proceso de seleccionar inversiones de entre una variedad de diferentes clases de activos, con el fin de equilibrar los rendimientos que espera usted obtener con el nivel de tolerancia de riesgo al que desee estar expuesto. Entre las principales clases de activos están las acciones, los bonos, equivalentes en efectivo, futuros, opciones, entre otros.

La asignación de activos requiere la capacidad de escoger y cambiar inversiones entre la más amplia variedad de oportunidades en un esfuerzo por limitar la volatilidad de los rendimientos al mismo tiempo que se procura mejorarlos.

Un factor clave es el porcentaje de inversiones asignado a cada clase de activos. Si bien el comportamiento pasado no es un indicador de los resultados futuros, existen promedios anuales de rendimientos correspondientes a diferentes estrategias de asignación de activos en varios períodos de tiempo.

3. Administrar su dinero

DFG le ofrece una amplia selección de fondos e inversiones con cuentas individuales, con el fin de que en cualquier momento cuando usted aspire a mejorar sus rendimientos, pueda reasignar sus activos y cambiar la composición de su portafolio.

4. Monitorear su progreso

Es importante que usted se reúna, al menos trimestralmente, con su Asesor Financiero para revisar y monitorear el progreso de su inversión. DFG le ofrece un informe completo de gestión cada tres meses con el fin de analizar el cumplimiento de sus metas.